Advisor Hunt Wealth Management Platform™
Why Your Choice of Wealth Management Platform Matters
Agissez avec intention. Bâtissez votre patrimoine.
Votre plateforme influence directement votre capacité à :
- Démarquez-vous de la foule
- Accédez à des solutions de placement différenciées
- Réduisez le fardeau administratif et de conformité
- Offrez une meilleure expérience client
- Croissez, prenez de l’ampleur et cédez selon vos conditions
What We Look for in a Dealer
Our Dealer Shelf offers autonomy, unique products, streamlined operations, and growth support.
4o mini
What Your Wealth Management Platform Should Do for You
Autonomie du conseiller
Donner aux conseillers le pouvoir de contrôler leur pratique et leurs communications.
Offre de produits
Veiller à ce que les conseillers disposent de la bonne gamme de placements pour répondre aux besoins précis de leurs clients.
Efficacité opérationnelle
Permettre aux conseillers de se concentrer sur leurs clients plutôt que sur le système, grâce à une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour éliminer les obstacles.
Différenciation
Offrir aux conseillers une singularité sur le marché grâce à une plateforme de gestion de patrimoine qui met à profit leurs forces.
FAQ sur les plateformes
Avec quels types de conseillers travaillez-vous?
Nous travaillons avec tous les conseillers financiers, qu’ils œuvrent en investissement, en assurance, en planification, en gestion de portefeuille, en RIA ou dans d’autres domaines du conseil financier. Le point commun de nos clients : ils doivent avoir une clientèle fidèle.
Avec quelles tailles de pratiques / blocs d’affaires travaillez-vous?
Ce n’est pas la taille qui compte, mais bien la propriété de la pratique / du livre. Nous travaillons avec des conseillers dont les pratiques varient de cabinets boutiques à des milliards d’actifs, tous ayant besoin de la bonne plateforme de gestion de patrimoine pour croître.
Quelle est votre offre de plateformes?
Notre offre de plateformes regroupe une sélection de courtiers, de RIA et de sociétés de gestion de portefeuille que nous avons évalués et que nous jugeons prêts à prospérer, à bâtir de la richesse et à participer à l’avenir d’une industrie des services financiers en pleine évolution. Ce sont des plateformes de gestion de patrimoine que nous sommes fiers de représenter.
Notre offre de plateformes s’adresse exclusivement aux firmes qui :
- offrent aux conseillers une plateforme leur permettant de se différencier;
- donnent accès à des placements non banalisés;
- offrent une expérience client supérieure grâce à une technologie avancée et à des ressources uniques;
- sont par ailleurs bien positionnées pour prospérer dans une industrie en évolution.
- offrent aux conseillers une plateforme leur permettant de se différencier;
Changer de plateforme exige-t-il beaucoup de travail et y a-t-il un risque de perdre des clients?
Autrefois, changer de plateforme représentait beaucoup de travail. Aujourd’hui, avec la signature électronique, la numérisation et les rencontres à distance, le processus est beaucoup plus fluide qu’il y a à peine cinq ans. Les technologies avancées et l’automatisation, combinées à des processus simplifiés, réduisent grandement le fardeau administratif lié à la transition vers une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine.
Lorsque les conseillers passent à une plateforme de gestion de patrimoine supérieure, dans 9 cas sur 10 nous observons une croissance des actifs allant jusqu’à 10 à 15 % en un an, certains conseillers réussissant même à consolider leurs actifs en seulement trois mois. Une différenciation accrue et des ressources supérieures renforcent les relations avec les clients, augmentent leur loyauté et déclenchent souvent une consolidation des actifs.
Contact
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