About Advisor Hunt

Nos services

Advisor Hunt Platform™

Allégez vos tâches. Optimisez votre pratique.

Le choix de la bonne plateforme est crucial. Advisor Hunt® vous aide à identifier les plateformes qui vous démarquent sur le marché, minimisent votre charge administrative, améliorent votre efficacité opérationnelle et vous permettent de rester concentré sur vos clients.

Avantages:

  • Connaissance approfondie de l’ensemble du marché.
  • Explorations confidentielles.
  • Comparaisons discrètes de la rémunération.
  • Choisissez et négociez en toute confiance.
Explorez les services de Advisor Hunt Platform™

Advisor Hunt M&A™

Protégez vos clients. Assurez votre héritage professionnel.

Menez à bien votre relève grâce à un conseiller spécialisé en fusions et acquisitions dans le secteur de la gestion de patrimoine. Advisor Hunt® jumelle les acheteurs idéaux aux vendeurs prêts à faire la transition, structure les transactions pour en maximiser les résultats, et pilote le processus transactionnel afin de garantir une relève réussie.

Avantages:

  • Spécialisation dans le secteur de la gestion de patrimoine.
  • Expertise en fusions et acquisitions (M&A) en gestion de patrimoine.
  • Processus transactionnels confidentiels.
  • Confiez votre clientèle aux meilleures mains qui soient.
Explorez les services de Advisor Hunt M&A™

Pourquoi les conseillers font confiance à Advisor Hunt®®

As’adresse aux conseillers financiers, aux RIA (conseillers en placement inscrits) et aux gestionnaires de portefeuille.
Dans un secteur en constante évolution, nous vous offrons :
In today’s rapidly evolving industry we bring you:

Connaître votre clientèle

  • Nous sommes des spécialistes de votre secteur.
  • Nous parlons le même langage que vous.
  • Nous comprenons vos réalités et vos défis.

Expertise en fusions et acquisitions (M&A)

  • Expérience éprouvée dans la conclusion de transactions de toutes envergures.
  • Processus de F&A spécialisés.
  • La référence en Optimal Practice Succession™.

Des décennies d’expérience

  • Nos parcours incluent les rôles de conseiller, grossiste, banquier, analyste et bâtisseur de cabinet.
  • Des conseils tant techniques que stratégiques.

Processus confidentiels

  • Demeurez discret tout au long du processus alors que vous comparez plusieurs options.
  • Conservez la maîtrise de vos communications.

Défis sectoriels majeurs que nous relevons

Votre plateforme est devenue trop étroite

Nous analysons et comparons les options de rechange pour vous, en toute confidentialité. Nous faisons le travail; vous en récoltez les fruits.

Nous vous accompagnons dans la définition du profil idéal de votre repreneur, puis nous menons une chasse de têtes de précision pour trouver le partenaire parfait.

Nous structurons et réalisons des transactions qui alignent les intérêts de l'acheteur et du vendeur, cernent et atténuent les risques, et maximisent les résultats – pour vous et pour vos clients.

case studies - advisor hunt

Meet the team

Darrell Jacobsen

President

Started two decades ago, Darrell has steered Jacobsen Partners to serve only established financial advisors (those who own their books,) CFOs, and finance and business leaders. With a strong team and tight market specializations, we are deliberate in bringing expertise to mandates and providing access to value-creating partnerships and deals. Our mission is to grow client wealth with every mandate, with every deal that we do.

Darrell also coaches driven achievers to develop their visions. Vision is the single variable under your full control that can elevate you from an achiever to a leader. Leaders have vision. Ready to get yours?

www.visionhunt.com (new website coming soon!)

darrell@advisorhuntglobal.com

Darrell Jacobsen

Johnathan Ciliberto

Vice-President

Johnathan serves successful fi nancial advisors, facilitating succession planning via the sale of books, growth through the acquisition of books, and the transition to superior platforms to better serve client long-term wealth objectives. Firms that John partners with include Wealth Managers, Private Counsel, Financial Planners, Insurance Companies, Banks, and Family Offi ces. Prior to Advisor Hunt, John was a recognized top performer in fi nancial planning at RBC. He was responsible for market development, client acquisition and outside sales. John is a knowledgeable industry insider serving advisors in English, Spanish, French and Italian.

john@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9208

Johnathan Ciliberto

Vincent Boudreau

Vice-President

Vincent is an expert in recruiting and consulting for financial advisors, financial planners, investment advisors, mutual fund representatives, portfolio managers and financial security advisors. His job is to help financial advisers to obtain the best return and the best commissions rate, to increase their level of independence, to have better support for compliance and the administration of files, to have access to state-of-the-art tools and benefit from generous incentives for transferring their assets to another platform. He also supports advisors in the sale and purchase of client portfolios, particularly those looking for growth or succession. Prior to this role, Vincent worked as a Financial Advisor for Laurentian Bank. He therefore knows the advisers’ environment well. Vincent is a level 3 candidate in the CFA Institute program and holds a Bachelor’s degree in Finance and Economics from the University of Montreal. Vincent speaks English and French.

vincent@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9210

Vincent Boudreau

Robert Parnigoni

Director - Operations & Technology

Robert ensures the smooth running of our operations, including leveraging our tools and technology for effi cient and effective client service. He manages our team that keeps our consultants market-facing, talking to clients and the types of people who our clients want to meet. Robert was a Search Director, CFO Hunt and Tax Hunt, before becoming Director of Operations & Technology. With that experience combination he brings a unique understanding to our clients’ and consultants’ needs. Prior to Advisor Hunt, Robert worked with some of the world’s leading technology and digital-economy companies, including Cisco Systems, Nortel and Newbridge Networks. Rob earned his Bachelors in Computer Science from Concordia University.

robert@advisorhuntglobal.com

Robert Parnigoni

Leon Iragena

Director

Leon uses targeted solicitation to facilitate the succession planning of fi nancial advisers by matching selling advisors with established buying advisors. He also facilitates the transfer of books between dealers for advisors looking for an upgrade. Leon brings experience from a successful career in banking spanning several key roles. Prior to joining the team, Leon distinguished himself as one of the top performers in business banking at Scotiabank and National Bank of Canada. Leon holds an MBA in Financial Services from Laval University and a Bachelor of Science in Applied Mathematics and Quantitative Economics from Millsaps College (USA). Profi cient in both English and French, Leon is poised to leverage his expertise and knowledge to serve the Canadian market coast to coast.

leon@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9204

Leon Iragena

François (Frank) Dufour

Director

François is a Director in the Financial Advisor Solutions team at Jacobsen Partners. He serves successful fi nancial security advisors, facilitating succession planning via the sale of books, growth through the acquisition of books, and the transition towards independence to better serve client long-term wealth objectives. Firms that François partners with include Wealth Managers, Private Counsel, Financial Planners, Insurance Companies, Banks, and Family Offi ces. Prior to joining Advisor Hunt, François was an institutional marketer for well known Canadian investment fi rms. François also worked as a wholesaler for mutual fund companies. Furthermore, François is in a great position to understand the advisors reality as he also held that position serving 250 families for a few years. François obtained a Bachelor degree from Bishop’s University, a Master of Science from ESCEM-Poitiers, a private business school in France and a Master in Business (International Management) from Sherbrooke University.

francois@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9209

Témoignages

Sebastien M. Conseiller à la retraite

Mon consultant chez Advisor Hunt® a trouvé exactement le bon acheteur pour mon cabinet. Je cherchais depuis des années tout en tentant de garder confidentielle mon intention de prendre ma retraite. Ils m'ont contacté exactement au bon moment pour moi !

Mary S. Veuve de conseiller

Le cancer de mon mari a progressé très rapidement. Advisor Hunt® nous a vraiment épaulés tout au long du processus de vente, nous a présenté des acheteurs qualifiés en quelques semaines seulement et s'est assuré que mes intérêts soient protégés durant la transaction. Ils nous ont véritablement aidés au moment où nous en avions le plus besoin.

Michael S. RIA indépendant

Mon associé et moi étions limités aux fonds communs de placement et nous approchions les 160 M$ d'actif sous gestion à nous deux. Nous savions que nous devions évoluer, mais nous ne savions pas quelle direction prendre. L'équipe d'Advisor Hunt® nous a ouvert les yeux sur des firmes indépendantes dont nous n'avions même jamais entendu parler. Nous avons beaucoup appris tout au long du processus de transition, nous sommes très satisfaits de notre choix et, bien que nous ayons perdu quelques clients en cours de route, nous avons plus que compensé ces pertes au cours des six premiers mois. Notre seul regret est de ne pas avoir fait le saut plus tôt ! Ultimement, cette transition en tant que conseillers financiers nous a positionnés pour une croissance accélérée.

Jacky W. Gestionnaire de portefeuille

Je prévois prendre ma retraite dans environ 5 ans et je n’avais pas vraiment envisagé de changer de plateforme, mais l’équipe d’Advisor Hunt® m’a expliqué les avantages pour mes clients et comment je pourrais tirer le maximum de mes 30 années de carrière en tant que conseiller. Je recommande vivement d’écouter leur présentation sur le concept « Double Dip to Retirement ». Ma vie est devenue beaucoup plus simple depuis que j’ai modernisé ma plateforme et mon rachat est déjà réglé, ce qui m’enlève un énorme poids des épaules et me permet de me consacrer entièrement à mes clients — c’est la preuve qu’une transition de conseiller financier bien gérée porte ses fruits.

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Foire aux questions (FAQ) générales

Nous travaillons avec tous les types de conseillers financiers, incluant ceux spécialisés en placement, en assurance, en planification financière et en gestion de portefeuille, ainsi qu’avec les RIA et autres professionnels du conseil financier. Le point commun est que nos clients doivent posséder une clientèle fidèle (c.-à-d. être propriétaires de leur cabinet ou de leur bloc d’affaires).

Ce n’est pas la taille qui importe, mais plutôt la propriété du cabinet ou du bloc d’affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont l’envergure du cabinet varie, allant d’un cabinet-boutique à plusieurs milliards de dollars d’actif.

Les RIA indépendants, les conseillers financiers qui planifient leur retraite, les conseillers souhaitant fusionner leurs cabinets ainsi que les professionnels en quête de croissance ou d'une planification de la relève peuvent tous bénéficier de nos services de consultation.

Oui, nous accompagnons les conseillers tout au long des fusions et acquisitions (M&A) en offrant de la planification stratégique, un soutien à la diligence raisonnable et une gestion de la transition afin d'assurer une intégration harmonieuse.

Advisor Encore™:
Stay Engaged, Add Value,
Be Part of the Team.

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Contact

  • (332) 244-9550
  • info@advisorhuntglobal.com
  • 99 Wall Street, Suite 5409
New York NY 10005
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En fournissant mon numéro de téléphone à Advisor Hunt LLC, j'accepte et je reconnais que Advisor Hunt LLC peut envoyer des messages texte à mon numéro de téléphone sans fil à quelque fin que ce soit. Des tarifs de messages et de données peuvent s'appliquer. La fréquence des messages variera et vous pourrez vous désabonner en répondant « STOP ». Pour plus d'informations sur la manière dont vos données seront traitées, veuillez consulter notre politique de confidentialité ci-dessous :

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