About Advisor Hunt

Financial Advisor Transition Services We Provide​

Advisor Hunt Platform™

Élevez votre pratique. Allégez vos responsabilités.

Choosing the right platform is critical. Advisor Hunt® helps you identify Wealth Management Platform that differentiate you in the marketplace, minimize your administrative load, improve operational efficiencies, and keep you focused on your clients.

Avantages:

  • Une connaissance complète du marché.
  • Analyses confidentielles.
  • Comparaisons de rémunération en toute discrétion.
  • Choisissez et négociez en toute confiance.
Explore Advisor Hunt™ Wealth Platform

Advisor Hunt M&A™

Protégez vos clients. Préservez votre héritage.

Execute your succession professionally through a wealth management broker. Advisor Hunt® matches the right buyers with the right sellers, structures deals to maximize outcomes, and drives the transaction process leading to successful successions.

Avantages:

  • Spécialisation dans l’industrie de la gestion de patrimoine
  • Spécialisation en F&A pour le secteur de la gestion de patrimoine
  • Processus de transaction confidentiels
  • Laissez vos clients entre les meilleures mains possibles
Explore Advisor Hunt M&A™ Consulting

Pourquoi les conseillers font confiance à Advisor Hunt™ For Financial Advisor Transition

Advisor Hunt™ is for Financial Advisors , Independent RIAs , Advisor’s for retirement plans , RIA Platforms and Portfolio Managers. Au cœur d’un secteur en pleine transformation, nous vous présentons :

Connaître son client

  • Notre spécialisation : votre industrie.
  • Le langage de votre secteur est le nôtre.
  • Nous comprenons vos défis.

Spécialisation en F&A

  • Expérience reconnue, des transactions d'envergure aux plus modestes.
  • Processus de fusions et acquisitions spécialisés.
  • Le berceau de M&A Consulting Service.

Des décennies d’expérience

  • Parcours diversifiés : conseiller, grossiste, banquier, analyste et bâtisseur de pratiques.
  • Nous offrons des conseils, de la technique à la stratégie.

Processus confidentiels

  • Restez discret tout au long du processus en comparant plusieurs options.
  • Gardez le contrôle de votre message.

Nous résolvons les enjeux clés de votre industrie

Vous avez dépassé les capacités de votre plateforme

Nous examinons et comparons en toute confidentialité les différentes options pour vous. Nous faisons le travail. Vous récoltez les avantages.

Nous établissons avec vous le profil de relève optimal, puis nous menons une recherche approfondie pour identifier le bon candidat.

Nous vous aidons à structurer et à exécuter une transaction qui aligne les intérêts de l’acheteur et du vendeur afin d’optimiser les résultats — pour vous et pour vos clients.

case studies - advisor hunt

Meet the team

Darrell Jacobsen

Président

Started two decades ago, Darrell has steered Jacobsen Partners to serve only established financial advisors (those who own their books,) CFOs, and finance and business leaders. With a strong team and tight market specializations, we are deliberate in bringing expertise to mandates and providing access to value-creating partnerships and deals. Our mission is to grow client wealth with every mandate, with every deal that we do.

Darrell also coaches driven achievers to develop their visions. Vision is the single variable under your full control that can elevate you from an achiever to a leader. Leaders have vision. Ready to get yours?

www.visionhunt.com (new website coming soon!)

darrell@advisorhuntglobal.com

Darrell Jacobsen

Johnathan Ciliberto

Vice-président

Johnathan serves successful fi nancial advisors, facilitating succession planning via the sale of books, growth through the acquisition of books, and the transition to superior platforms to better serve client long-term wealth objectives. Firms that John partners with include Wealth Managers, Private Counsel, Financial Planners, Insurance Companies, Banks, and Family Offi ces. Prior to Advisor Hunt, John was a recognized top performer in fi nancial planning at RBC. He was responsible for market development, client acquisition and outside sales. John is a knowledgeable industry insider serving advisors in English, Spanish, French and Italian.

john@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9208

Johnathan Ciliberto

Vincent Boudreau

Vice-président

Vincent is an expert in recruiting and consulting for financial advisors, financial planners, investment advisors, mutual fund representatives, portfolio managers and financial security advisors. His job is to help financial advisers to obtain the best return and the best commissions rate, to increase their level of independence, to have better support for compliance and the administration of files, to have access to state-of-the-art tools and benefit from generous incentives for transferring their assets to another platform. He also supports advisors in the sale and purchase of client portfolios, particularly those looking for growth or succession. Prior to this role, Vincent worked as a Financial Advisor for Laurentian Bank. He therefore knows the advisers’ environment well. Vincent is a level 3 candidate in the CFA Institute program and holds a Bachelor’s degree in Finance and Economics from the University of Montreal. Vincent speaks English and French.

vincent@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9210

Vincent Boudreau

Robert Parnigoni

Director - Operations & Technology

Robert ensures the smooth running of our operations, including leveraging our tools and technology for effi cient and effective client service. He manages our team that keeps our consultants market-facing, talking to clients and the types of people who our clients want to meet. Robert was a Search Director, CFO Hunt and Tax Hunt, before becoming Director of Operations & Technology. With that experience combination he brings a unique understanding to our clients’ and consultants’ needs. Prior to Advisor Hunt, Robert worked with some of the world’s leading technology and digital-economy companies, including Cisco Systems, Nortel and Newbridge Networks. Rob earned his Bachelors in Computer Science from Concordia University.

robert@advisorhuntglobal.com

Robert Parnigoni

Leon Iragena

Directeur

Leon uses targeted solicitation to facilitate the succession planning of fi nancial advisers by matching selling advisors with established buying advisors. He also facilitates the transfer of books between dealers for advisors looking for an upgrade. Leon brings experience from a successful career in banking spanning several key roles. Prior to joining the team, Leon distinguished himself as one of the top performers in business banking at Scotiabank and National Bank of Canada. Leon holds an MBA in Financial Services from Laval University and a Bachelor of Science in Applied Mathematics and Quantitative Economics from Millsaps College (USA). Profi cient in both English and French, Leon is poised to leverage his expertise and knowledge to serve the Canadian market coast to coast.

leon@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9204

Leon Iragena

François (Frank) Dufour

Directeur

François is a Director in the Financial Advisor Solutions team at Jacobsen Partners. He serves successful fi nancial security advisors, facilitating succession planning via the sale of books, growth through the acquisition of books, and the transition towards independence to better serve client long-term wealth objectives. Firms that François partners with include Wealth Managers, Private Counsel, Financial Planners, Insurance Companies, Banks, and Family Offi ces. Prior to joining Advisor Hunt, François was an institutional marketer for well known Canadian investment fi rms. François also worked as a wholesaler for mutual fund companies. Furthermore, François is in a great position to understand the advisors reality as he also held that position serving 250 families for a few years. François obtained a Bachelor degree from Bishop’s University, a Master of Science from ESCEM-Poitiers, a private business school in France and a Master in Business (International Management) from Sherbrooke University.

francois@advisorhuntglobal.com

(514) 360-9209

Témoignages de clients

Sebastien M. Conseiller à la retraite

Mon consultant d’Advisor Hunt™ a trouvé exactement le bon acheteur pour ma pratique. Je cherchais depuis des années tout en essayant de garder confidentiel mon projet de retraite. Ils m’ont approché au moment parfait pour moi !

Mary S. Veuve d’un conseiller

Le cancer de mon mari a évolué rapidement. Advisor Hunt™ nous a grandement aidés durant le processus de vente, nous a présenté des acheteurs qualifiés en quelques semaines à peine et a veillé à ce que je sois protégée dans la transaction. Leur soutien est arrivé au moment où nous en avions le plus besoin.

Michael S. RIA indépendant

Mon associé et moi étions limités aux fonds communs de placement et nous approchions les 160 M$ d’actifs sous gestion à nous deux. Nous savions qu’il fallait évoluer, mais sans savoir vers quoi. L’équipe d’Advisor Hunt™ nous a ouvert les yeux sur des firmes indépendantes dont nous ignorions même l’existence. Nous avons énormément appris au fil du processus de transition de conseiller financier, et nous sommes très satisfaits de notre choix. Même si nous avons perdu quelques clients durant la transition, nous les avons récupérés — et plus encore — en moins de six mois. Notre seul regret : ne pas avoir fait le saut plus tôt. Cette transition nous a ultimement placés sur une trajectoire de croissance accélérée.

Jacky W. Gestionnaire de portefeuille

Je prévoyais prendre ma retraite d’ici cinq ans et je n’avais pas vraiment envisagé de changer de plateforme. L’équipe d’Advisor Hunt™ m’a présenté les avantages pour mes clients et la façon d’optimiser mes 30 années de carrière comme conseiller. Je recommande fortement leur présentation Double Dip to Retirement. Depuis que j’ai changé de plateforme, ma vie est plus simple et mon rachat est déjà planifié, ce qui m’a complètement libéré l’esprit pour servir mes clients sans distraction — preuve qu’une transition de conseiller financier bien gérée fonctionne.

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FAQ générales

Nous travaillons avec l’ensemble des conseillers financiers, qu’il s’agisse de conseillers en placements, en assurances, en planification, en gestion de portefeuille, de RIAs ou d’autres professionnels du conseil financier. Le point commun : nos clients doivent posséder une clientèle fidèle, c’est-à-dire être propriétaires de leur pratique ou de leur bloc d’affaires.

Ce n’est pas la taille qui compte, mais bien la propriété de la pratique / du bloc d’affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont les pratiques vont de firmes boutiques jusqu’à des milliards d’actifs sous gestion.

Advisor Encore™:
Demeurez impliqué, apportez de la valeur,
Faites partie de l’équipe.

En savoir plus

Contact

  • (332) 244-9550
  • info@advisorhuntglobal.com
  • 99 Wall Street, Suite 5409
New York NY 10005
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