M&A™ Consulting Service
Optimal Practice Succession™ for MA Consulting Services
Laissez vos clients entre les meilleures mains possibles
Notre programme phare Optimal Practice Succession™ s’applique à toutes les situations de relève, y compris la vôtre.
Nous menons un processus de F&A hautement structuré, avec pour objectif premier de maximiser les résultats — pour vous, le vendeur, pour votre acheteur et pour vos clients.
Étape 1 : Choisissez votre forfait
Empruntez la voie la plus prévisible et la moins risquée afin de laisser vos clients entre les meilleures mains.
La vente directe
- Le plus courant : 95%+
- Paiement basé sur la rétention
- Souvent une transition efficace
Le vendeur investi
- Rare. Enjeux uniques
- Paiement basé sur la performance
- Transition généralement plus longue
La relève du bâtisseur
- Moins courant : ~5%
- Développeur de pratique interne
- Souvent financement partiel par le vendeur
La relève de l’associé
- Assez rare
- Superbe responsable du service à l’interne
- Habituellement financement complet par le vendeur
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Headhunt qualified buyers
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Permis
Historique de réussite
Philosophie
Adéquation client
Horizon de carrière
Bancarisation
Technologie
Scalabilité
Évaluer en fonction de:
- Géographie
- Permis
- Historique de réussite
- Philosophie
- Adéquation client
- Horizon de carrière
- Bancarisation
- Technologie
- Scalabilité
Cibler et approcher des acheteurs qualifiés
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Permis
Historique de réussite
Philosophie
Adéquation client
Horizon de carrière
Bancarisation
Technologie
Scalabilité
Follow a Structured Deal Process
tape 3 : Suivez un processus de F&A structuré
FAQs
Avec quels types de conseillers travaillez-vous?
Nous travaillons avec tous les conseillers financiers, y compris en investissement, en assurance, en planification, en gestion de portefeuille, en RIA et dans d’autres domaines du conseil financier.
Avec quelles tailles de pratiques / blocs d’affaires travaillez-vous?
Ce n’est pas la taille qui compte, mais bien la propriété de la pratique / du livre. Nous travaillons avec des conseillers dont les pratiques varient de cabinets boutiques à des milliards d’actifs, tous ayant besoin de la bonne plateforme de gestion de patrimoine pour croître.
Que se passe-t-il si je suis vendeur et que j’ai déjà choisi mon acheteur, mais que je ne sais pas comment structurer l’entente? Pouvez-vous quand même m’aider?
Oui, nous pouvons vous aider. Nous contribuons à déterminer et à établir un consensus sur la juste valeur de la pratique, appliquons notre cadre transactionnel pour aligner les intérêts de l’acheteur et du vendeur, et facilitons l’ensemble du processus de transaction.
Quand devrais-je amorcer mon processus de F&A?
Nous recommandons de débuter de 6 à 9 mois avant la date à laquelle vous souhaitez amorcer la relève de votre pratique. Avant cette étape, concentrez-vous sur la croissance de votre pratique, la documentation et le respect des exigences de conformité.
Pourquoi faire appel à une firme de F&A pour vendre votre pratique?
Vendre votre pratique de gestion de patrimoine, c’est bien plus qu’une transaction : c’est un transfert de confiance, de relations avec les clients et de votre héritage professionnel. Recourir à des services professionnels de consultation en F&A garantit que la valeur de votre pratique est protégée, maximisée et transférée avec succès.
- Pour la plupart des vendeurs, c’est la première fois.
- Une expertise spécialisée est nécessaire.
- Une bonne structuration de la transaction réduit les risques.
- La confidentialité est assurée à chaque étape.
Pourquoi ne recommandez-vous pas de former un jeune associé sur 5 à 10 ans ou plus en vue de la relève?
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