Tom R. – Conseiller financier indépendant, Vente de bloc d'affaires, 235 M$ d'actifs sous gestion
Dix ans avant la date prévue de sa retraite, Tommy a embauché un adjoint junior dans le but d'assurer sa relève à l'interne. Au fil du temps, il est toutefois devenu clair que l'associé n'avait pas les qualités de leadership nécessaires pour assurer le succès à long terme de la pratique. Sous les conseils d Advisor Hunt®Tommy a pris la décision difficile de chercher un acheteur plus qualifié par le biais d'un processus de F&A structuré. Cela a mené à une vente harmonieuse à une équipe hautement performante, soutenue par un courtier offrant une technologie de pointe et des ressources de transition robustes.
Résultat :
●Taux de rétention des actifs clients de 98%.
●Paiement intégral reçu en moins de deux ans.
●Une planification de la relève éthique et financièrement fructueuse.