Claudette T. – Conseillère financière retraitée
Après plus de 30 ans de pratique, Claudette était prête pour la retraite — mais pas à n'importe quel prix. Le successeur suggéré par sa firme manquait d'expérience et ne présentait pas la continuité qu'elle jugeait essentielle pour ses clients. Elle a également sondé d'autres cabinets à proximité, mais les conseillers étaient tous trop près de la retraite ou manquaient également d'expérience. Refusant tout compromis, Claudette a mandaté Advisor Hunt® pour exécuter un processus de F&A structuré. La firme a identifié plusieurs équipes de conseillers établies, toutes rigoureusement vérifiées et dotées d'antécédents prouvés en matière de rétention de clientèle. En trois mois, elle a conclu une entente alignée tant sur ses valeurs que sur ses attentes financières.
Résultat :
●Valorisation de vente supérieure à celle initialement offerte par sa firme.
●Transition client en toute confiance vers un acheteur ayant un horizon de carrière de 20 ans.
●Héritage préservé en ayant agi dans l'intérêt des clients.