Advisor Hunt Platform™
Pourquoi le choix de votre plateforme est primordial
Soyez intentionnel. Bâtissez votre patrimoine.
Votre plateforme a une incidence directe sur votre capacité à :
- Vous démarquer de la concurrence
- Accéder à des solutions d’investissement distinctives
- Reduce admin and compliance burdens
- Offrir une expérience client supérieure
- Croître, passer à l’échelle et orchestrer votre relève selon vos propres conditions
What We Look for in a Dealer
Our Dealer Shelf offers autonomy, unique products, streamlined operations, and growth support.
4o mini
Ce que votre plateforme devrait vous offrir
Advisor Hunt® recherche des courtiers, des gestionnaires de portefeuille et des plateformes de type RIA qui privilégient l'autonomie, les produits alternatifs, l'efficacité opérationnelle et des expériences distinctives. Nous aidons les conseillers à choisir la plateforme de gestion de patrimoine qui s'aligne le mieux avec leurs objectifs.
Autonomie des conseillers
Donner aux conseillers les moyens de maîtriser leur pratique et leurs communications.
Offre de produits
Veiller à ce que les conseillers disposent de la gamme de placements appropriée pour répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle.
Efficacité opérationnelle
Permettre aux conseillers de se concentrer sur le service aux clients plutôt que sur le système, grâce à une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour éliminer les points de friction.
Distinction
Offrir aux conseillers une proposition unique sur le marché grâce à une plateforme de gestion de patrimoine qui mise sur leurs forces.
Foire aux questions (FAQ) sur les plateformes
Avec quels types de conseillers travaillez-vous ?
Nous travaillons avec tous les conseillers financiers, y compris ceux en placement, en assurance, en planification financière, en gestion de portefeuille, ainsi que les plateformes de type RIA et autres services de conseils financiers. Le point commun est que nos clients doivent posséder une clientèle fidèle.
Quel volume d'actifs ou quelle taille de bloc d'affaires recherchez-vous ?
Ce n'est pas la taille qui compte, mais plutôt la propriété de la pratique et du bloc d'affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont la taille de pratique varie de quelques millions à plusieurs milliards d'actifs, et qui ont tous besoin de la plateforme de gestion de patrimoine idéale pour passer à l'échelle supérieure.
Qu’est-ce que votre « Platform Shelf » ?
Notre « Platform Shelf » se compose d'une sélection rigoureuse de courtiers, de firmes de type RIA et de sociétés de gestion de portefeuille que nous avons évalués et qui, selon nous, sont outillés pour prospérer, bâtir du patrimoine et définir l'avenir d'un secteur des services financiers en pleine mutation. Ce sont des plateformes de gestion de patrimoine que nous sommes fiers de représenter.
Notre « Platform Shelf » est réservé exclusivement aux firmes qui :
- offrent une plateforme permettant aux conseillers de se démarquer;
- donnent accès à des investissements non standardisés (non-commoditisés);
- proposent une expérience client supérieure grâce à une technologie de pointe et des ressources uniques; ou
- sont autrement positionnées pour prospérer dans un secteur en pleine mutation.
- offrent une plateforme permettant aux conseillers de se démarquer;
Changer de plateforme représente-t-il beaucoup de travail et est-ce que je risque de perdre des clients ?
C’était une tâche colossale par le passé, mais avec la signature électronique, la numérisation et les rencontres clients à distance, le processus est beaucoup plus fluide qu'il ne l'était il y a peine cinq ans. Les technologies de pointe et l'automatisation, jumelées à des processus simplifiés, réduisent considérablement le fardeau administratif lié à la transition vers une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine.
Lorsque les conseillers migrent vers une plateforme de gestion de patrimoine supérieure, nous constatons dans 9 cas sur 10 une croissance des actifs allant jusqu'à 10 % ou 15 % en un an; certains conseillers parviennent même à consolider leurs actifs en aussi peu que trois mois. Offrir une distinction accrue et des ressources de premier plan renforce les relations avec les clients, accroît leur fidélité et favorise fréquemment la consolidation des actifs.
Contact
- (332) 244-9550
- info@advisorhuntglobal.com
- 99 Wall Street, Suite 5409 New York NY 10005