Advisor Hunt M&A™
Optimal Practice Succession™
Confiez votre clientèle aux meilleures mains qui soient.
Notre programme de relève phare, Optimal Practice Succession™, s'adapte à tous les scénarios de transition, y compris le vôtre.
Nous dirigeons un processus de fusion et acquisition (M&A) hautement structuré, avec l'objectif ultime de maximiser les résultats — pour vous en tant que vendeur, pour votre acheteur et pour vos clients.
Étape 1 : Choisissez votre plan
Empruntez la voie la plus prévisible et la moins risquée pour confier votre clientèle aux meilleures mains qui soient.
La vente directe
Sale
- Modèle le plus courant : plus de 95 %
- Versement basé sur la rétention
- Souvent une transition efficace
Le vendeur investi
Seller
- Rare : enjeux particuliers
- Versement basé sur la performance
- Transition généralement plus longue
Le transfert au bâtisseur
Le transfert à l’associé
- Moins courant : environ 5 %
- Développement de la pratique à l'interne
- Souvent assorti d'un financement partiel par le vendeur
Le transfert à l’associé
Le transfert à l’associé
- Plutôt rare
- Service à la clientèle exceptionnel à l'interne
- Généralement assorti d'un financement complet par le vendeur
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Headhunt qualified buyers
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Titres et permis
Fiche de route
Philosophie
Profil client
Horizon (Runway)
Finançabilité
Technologie
Scalabilité
Évaluation basée sur :
- Géographie
- Titres et permis
- Fiche de route
- Philosophie
- Profil client
- Horizon (Runway)
- Finançabilité
- Technologie
- Scalabilité
Chasseurs de têtes qualifiés
Étape 2 : Trouvez votre successeur
Evaluated thoroughly based on
Géographie
Titres et permis
Fiche de route
Philosophie
Profil client
Horizon (Runway)
Finançabilité
Technologie
Scalabilité
Follow a Structured Deal Process
Étape 3 : Suivez un processus structuré de fusions et acquisitions (M&A)
Communiquez avec votre conseiller Advisor Hunt® pour en savoir plus.
Foire aux questions (FAQ)
Avec quels types de conseillers travaillez-vous ?
Nous travaillons avec tous les conseillers financiers, y compris ceux en placement, en assurance, en planification financière, en gestion de portefeuille, ainsi que les firmes de type RIA et autres services de conseils financiers.
Quel volume d'actifs ou quelle taille de bloc d'affaires recherchez-vous ?
Ce n'est pas la taille qui compte, mais plutôt la propriété de la pratique et du bloc d'affaires. Nous travaillons avec des conseillers dont la taille de pratique varie de quelques millions à plusieurs milliards d'actifs, et qui ont tous besoin de la plateforme de gestion de patrimoine idéale pour passer à l'échelle supérieure.
Que se passe-t-il si je suis un vendeur et que j'ai déjà choisi mon acheteur, mais que je ne sais pas comment structurer la transaction ? Pouvez-vous tout de même m'aider ?
Oui, nous pouvons vous aider. Nous aidons à déterminer et à faire accepter une valeur marchande juste pour la pratique, nous appliquons notre cadre transactionnel pour aligner les intérêts de l'acheteur et du vendeur, et nous facilitons l'intégralité du processus de vente.
Quand devrais-je entamer mon processus de fusions et acquisitions (M&A) ?
Nous vous recommandons de commencer de 6 à 9 mois avant la date souhaitée pour le début de la relève de votre pratique. D'ici là, concentrez-vous sur la croissance de vos affaires, la documentation et le maintien de la conformité.
Pourquoi faire appel à une firme de fusions et acquisitions (M&A) pour vendre votre pratique ?
Vendre votre pratique de gestion de patrimoine est bien plus qu'une simple transaction ; c'est le transfert d'un lien de confiance, de relations clients et de votre héritage professionnel. Choisir des services-conseils spécialisés en fusions et acquisitions (M&A) garantit que la valeur de votre pratique est protégée, maximisée et transférée avec succès.
- C'est une première expérience pour la plupart des vendeurs.
- Des connaissances spécialisées sont essentielles.
- Une structuration de transaction adéquate minimise les risques.
- La confidentialité est préservée tout au long du processus.
Pourquoi ne recommandez-vous pas de former un jeune associé sur 5 ou 10 ans pour assurer la relève ?
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- (332) 244-9550
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- 99 Wall Street, Suite 5409 New York NY 10005